월요일 미장, 왜 CPU 주식이 다 같이 뛰었을까?  

1. 메타 AI 에이전트 '뮤즈' 흥행 (앱스토어 1위)

- 기존 AI는 "질문하면 답하는" 수준

- 에이전트는 계획, 검색, 결제까지 직접 '일'을 함

2. 일하는 AI에는 CPU가 필요

- GPU = 계산기, CPU = 일을 지휘하는 팀장

- GPU와 CPU 비율: 학습 12:1 → 에이전트 1:1

- CPU 수요 폭발 전망

3. 개별 호재까지 겹침

- AMD : 2030년 서버 CPU 시장 전망 600억 → 2,200억 달러 상향

- 인텔 : 10월 CPU 가격 10% 인상 보도 (수요가 받쳐준다는 신호)

- 퀄컴 : 아마존과 최대 600억 달러 AI 반도체 협력

4. 그럼 국내에서는 뭘 봐야 할까? 

우리나라엔 인텔, AMD처럼 CPU를 직접 만드는 회사가 없습니다. 

대신 CPU가 많이 팔릴수록 같이 돈을 버는 회사들이 있습니다.

연결고리가 짧은 순서대로 보시면 됩니다. 

(1) 테스트 소켓 

CPU는 만들면 출하 전에 반드시 검사를 거칩니다. 이때 쓰는 소켓은 소모품이라 쓸수록 닳아서 계속 교체해야 합니다. 

CPU 생산량이 늘면, 검사가 늘고, 소켓 주문이 그대로 늘어나는 구조죠. 

▸ISC : AI 서버용 CPU 테스트 소켓 공급. 실제로 서버 CPU 소켓 매출이 늘고 있다는 증권사 분석까지 확인됨. 이번 테마의 1순위 

▸리노공업 : 테스트핀, 소켓의 절대강자. 퀄컴이 주요 고객 

▸티에스이, 마이크로컨텍솔 : 같은 소켓 묶음의 후발주자 

(2) CPU 기판(FC-BGA) 

CPU를 앉히는 방석 CPU 칩은 혼자서는 못 쓰고, 기판 위에 올려야 완제품이 됩니다. 이 고급 기판이 FC-BGA입니다.

CPU가 늘면 방석도 똑같이 늘어나겠죠. 

▸대덕전자 : 회사가 직접 "FC-BGA는 주로 CPU용"이라고 명시. 연결고리가 아주 명확 

▸코리아써키트 : 서버, AI 프로세서용 FC-BGA 

(3) ARM 생태계 

ARM은 CPU를 직접 만들지 않고 설계도를 파는 회사입니다. 국내에는 그 ARM 설계도로 칩을 대신 그려주는 회사들이 있습니다. 

▸에이디테크놀로지 : ARM의 서버 CPU 플랫폼(Neoverse) 공식 파트너. 국내 연결고리 1등 

▸에이직랜드 : ARM 생태계 + TSMC 디자인하우스 

▸가온칩스 : ARM 파트너 + 삼성 파운드리 설계 

(4) 서버 메모리 

CPU 옆엔 항상 DRAM이 붙습니다 팀장(CPU)이 일하려면 옆에 책상(DRAM)이 필요합니다. 

서버 CPU가 늘면 메모리도 자동으로 따라 늘어납니다. 

▸삼성전자, SK하이닉스 : 서버 DRAM 

▸심텍, 티엘비 : 메모리 모듈 기판 

(5) 장비, 소재 

▸인텍플러스, 유니셈, 원익QnC, 코미코 공장 가동률이 올라가면 뒤따라 수혜를 보는 그룹입니다. 

직접 관련주라기보단 테마가 확산될 때 같이 보는 종목들입니다.