10월 22일(목) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“빅테크 자본 제약 우려와 중동 긴장 재부각 속에 전일 상승분 반납! 매파적 금통위 동결과 반도체 차익실현, 개별 수주 모멘텀주 중심의 제한적 차별화 장세 나타난 하루” 

오늘 코스피는 장 초반부터 5,700선을 반납하며 밀렸고, 코스닥도 760선까지 후퇴하며 전일 급반등 하루 만에 다시 3%대 급락세를 보였습니다. 

외국인의 전기전자 매도 전환과 기관 매물 출회에 밀려 시장은 5,500선 지지력을 재차 시험했습니다. 

자사주 소각을 발표한 건설·엔지니어링, 슈퍼커패시터 수주주 등 일부 개별주가 급등한 반면, 반도체·2차전지·자동차 등 시총 상위 대형주는 일제히 약세를 나타냈습니다.

3. 오늘(10/22) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 스페이스X(+7.8%) 호실적과 슈퍼마이크로컴퓨터(+9.6%)의 매출 전망 상향에 힘입어 기술주 주도로 강세(나스닥 +1.05%, 다우 +0.69%)를 기록했습니다. 

엔비디아(+2.5%)의 생산능력 확대 발언과 테슬라(+3.4%) 강세가 특징이었으나, 장 후반 사우디 주재 미국 공관 철수령 보도로 지정학적 긴장이 상존했습니다. 

유럽 증시는 혼조, 아시아 증시는 전반적 하락. 우크라이나 종전 협상 기대와 중동 리스크가 엇갈리며 투자심리는 불안정합니다.

국내 증시는 코스피(5,533.77p, -3.52%), 코스닥(764.10p, -3.62%) 모두 큰 폭으로 반락했습니다. 

메타의 FCF 적자 전환 충격, 한은 금통위의 매파적 기준금리 동결(3.00%), SK하이닉스 자사주 매입 종료 여파가 두드러졌습니다. 

일부 호실적 공시주는 강세였고, 고객예탁금이 90조원대로 위축된 가운데 얇아진 호가와 수급 공백으로 장중 5,500선 넥라인을 위협받으며 마감했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 메타의 잉여현금흐름(FCF) 적자 전환(-21.2억 달러)에 따른 AI 자본 제약 우려와 미 국무부의 걸프 지역 대사관 철수 검토발 유가 불안, 

외국인·기관의 전기전자 동반 순매도에 밀려 전일 기록했던 180포인트 급등분을 고스란히 반납했습니다. 

특히 삼성전자(-2.9%)·SK하이닉스(-3.3%) 등 반도체 투톱, LG에너지솔루션(-5.2%)·에코프로비엠(-7.6%) 등 2차전지, 

현대차(-2.6%) 등 완성차가 동반 약세를 나타냈습니다. 

반면 삼성E&A(+16.6%)는 대규모 자사주 소각(6,900억) 호재로 급등했고, 비나텍(+14.8%)은 DC 슈퍼커패시터 공급계약(1,230억)으로 강세를 보였습니다. 

램리서치 시간외 급락, 한은의 추가 금리 인상 경계감, 미 대선 및 중간선거 불확실성 등 대외 변수도 여전하나, 

당분간은 밸류에이션 저점(12MF PER 4.2배) 인식과 차주 예정된 국내외 빅테크 확정 실적 확인 심리가 이어질 가능성이 높아 보입니다.

5. 내일(10/23) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 메타·테슬라 실적 콘퍼런스콜 소화 및 램리서치 실적 여파 지속 여부 

ESMO(유럽종양학회) 개막에 따른 국내외 바이오텍 파이프라인 모멘텀 

외국인 선물 수급 방향성 및 비차익 프로그램 매매 재유입 여부 

SK하이닉스 자사주 매입 공백 속 추가 주주환원 기대감 반영 여부 

미국 국무부 중동 철수령 관련 지정학적 뉴스 및 WTI 유가(98달러선) 추이 

엔비디아 GTC 베를린 후속 기술 협력(삼성전기, 크라우드스트라이크 등) 구체화 

코스피 5,500선 지지선 안착 및 코스닥 760선 방어 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“실적 안도감과 자본 지출 우려가 팽팽히 맞서며 지수 롤러코스터 장세가 이어지고 있습니다.” 

낙폭과대 반도체·인프라 섹터 중심 방어적 접근, 실적과 자사주 소각 등 주주환원 가시성이 높은 기업 선별, 레버리지 축소 전략이 유효한 시점입니다.

헤드앤숄더 넥라인 부근에서의 기술적 지지력 확보를 주목할 필요가 있습니다.