10월 29일(목) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“삼성전자 주주환원 이연 실망 매물과 알파벳 FCF 충격 속에 숨고르기! 전일 6% 폭등 후 단기 차익실현, SK하이닉스·금융주 중심의 하방 방어 장세 펼쳐진 하루” 

오늘 코스피는 장 초반 6,100선을 터치한 이후 삼성전자 실적 발표를 소화하며 5,930선으로 밀렸고, 코스닥도 750선으로 후퇴하며 단기 급등에 따른 피로감을 보였습니다. 

외국인(SK하이닉스 +4,483억 순매수 vs 삼성전자 -1,395억 순매도) 수급 차별화 속에 지수는 6,000선 안착에 숨고르기를 나타냈습니다. 

SK하이닉스·금융·광통신 등 일부 종목이 강세를 보인 반면, 삼성전자·2차전지·원전·조선 등 주요 업종은 상대적으로 약세를 나타냈습니다.

3. 오늘(10/29) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 연준의 기준금리 동결(3.75~4.00%)과 오라클(+10.7%)·버티브(+16.5%) 호실적에 힘입어 

소폭 상승(나스닥 +0.27%, 필라델피아 반도체 +1.75%)을 기록했습니다. 

마이크로소프트의 호실적 대비 알파벳의 잉여현금흐름(FCF) 적자(-91억 달러) 확대로 시간외 기술주 변동성이 커졌습니다. 

유럽·아시아 증시는 혼조세. 후티 반군의 사우디 정유시설 공격에 따른 WTI 급등(102.78달러, +2.88%)과 미 10년물 국채금리 5% 돌파가 부담으로 작용했습니다.

국내 증시는 코스피(5,937.66p, -1.24%), 코스닥(753.23p, -2.34%) 모두 이틀 연속 폭등 후 조정을 받았습니다. 

외국인과 기관의 전기전자 매도세, 2차전지 대형주 블록딜 및 체코 원전 협상 결렬 소식이 두드러졌습니다. 

삼성전자(-4.1%)와 현대차(-1.2%)는 약세였고, 거래대금 공방 속 장 초반 6,100선 돌파 후 차익 매물 출회로 종가 기준 5,930선에서 마감했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 FOMC 금리 동결(12월 인상 확률 78.4%)과 빅테크 실적 양극화(MS 애저 호조 vs 알파벳 FCF 적자 확대),

삼성전자 실적 발표 이후 주주환원 정책의 내년 1월 이연 발표에 따른 실망 매물(영업익 107.4조원 발표에도 -4.1%)에 밀리며 전일 급등분을 일부 반납했습니다. 

SK하이닉스(+2.6%)·메리츠금융지주(+6.0%)·KB금융(+1.4%) 등 고주주환원주, 성호전자(+1.6%) 등 광통신은 강세를 나타냈습니다. 

반면 LG에너지솔루션(-8.6%)은 LG화학 지분 매각, 대우건설(-18.6%)·두산에너빌리티(-7.7%)는 체코 원전 시공 협상 결렬, 

현대차(-1.2%)는 자사주 처분 부담으로 약세를 보였습니다. 

빅테크 CapEx 속도 조절, 이재용 회장 증여세 산정 기간(9/12~1/12) 관련 시장 노이즈 등 대내외 변수가 겹쳤으나, 

메모리 공급 부족(2028년까지)과 실적 체력을 감안할 때 과도한 비관론보다는 실적 모멘텀 중심의 흐름이 이어질 가능성이 높아 보입니다.

5. 내일(10/30) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 9월 개인소비지출(PCE) 물가지표 발표 및 인플레이션 압력 점검 

아마존, 인텔, 샌디스크, 엑슨모빌 실적 발표 결과 

국내 기아, 한화에어로스페이스 등 주요 대형주 실적 및 수급 연속성 

외국인의 코스피 현선물 매매 방향성 및 원/달러 환율(1,334원선) 변동 

삼성전자 200일선 회복 여부 및 SK하이닉스 20조원 자사주 매입 집행 효과 

이란-이스라엘 지정학적 긴장 및 국제유가(100달러선) 흐름 

코스피 5,900선 지지력 및 코스닥 760선 회복 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“실적 펀더멘털은 견고하지만 주주환원의 구체성과 현금흐름(FCF)에 따른 종목별 옥석 가리기가 진행되고 있습니다.” 

실적 가시성이 높은 HBM 핵심 소부장과 주주환원 명확한 종목 중심 분할 접근, 단기 급등 종목 차익실현, 개별 공시 중심 선별 전략이 유효한 시점입니다. 

지수 5,900선 지지력을 확인하며 11월 실적 시즌 대응 흐름을 주목할 필요가 있습니다.