11월 5일(목) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“미국 데이터센터 규제 우려와 외국인 3조 원대 투매 폭탄에 양 시장 매도 사이드카 발동! 

글로벌 증시 훈풍 속 국내 증시만 수급 붕괴로 급락, 자사주 소각·바이오·친환경 중심의 방어 장세 펼쳐진 하루” 

오늘 코스피는 장 초반부터 낙폭을 키우며 5,400선을 단숨에 내줬고, 코스닥도 700선이 무너지며 연중 최저 수준까지 후퇴했습니다. 

외국인의 기록적인 현물 폭탄(-3조 1천억) 앞에 개인(+2조원)과 기관(+6천억)의 저가 매수세는 방어막이 되지 못했습니다. 

자사주 소각·바이오·재생에너지 등 일부 방어 테마가 선방한 반면, 반도체 대형주·소부장·전력기기·방산 등 주도 섹터는 투매 양상을 나타냈습니다.

3. 오늘(11/5) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 중간선거 불확실성 해소와 유가 급락(-8%), 금리 하락에 힘입어 대형주 주도로 강한 랠리(다우 +3.03%, 나스닥 +1.44%)를 기록했습니다. 

빅테크 FCF 개선 기대 속 아마존(+6.2%)·MS(+6.7%) 급등이 돋보였으나, 텍사스 규제 우려로 필라델피아 반도체 지수(-3.13%)는 급락했습니다. 

유럽 증시는 동반 상승, 아시아는 혼조세. 중동 리스크 완화 속 미국 내 데이터센터 속도 조절 이슈가 글로벌 반도체 투자심리를 갈랐습니다.

국내 증시는 코스피(5,383.80p, -5.28%), 코스닥(678.41p, -5.11%) 모두 폭락하며 양 시장 매도 사이드카가 발동됐습니다. 

외국인의 압도적인 반도체 매도세, AI 밸류체인 및 전력설비 업종의 급락이 두드러졌습니다. 

삼성전자(-7.56%)와 SK하이닉스(-9.45%)가 붕괴됐고, 장중 낙폭을 만회하지 못한 채 종가 기준 5,400선 하회에 그쳤습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 미국 민주당 승리에 따른 신규 데이터센터(DC) 인허가 규제 우려와 대형 하이퍼스케일러의 투자 속도 조절론, 

외국인의 기록적인 대규모 현물 순매도(-3조원 이상)에 직격탄을 맞으며 7개월 만에 5,400선을 이탈했습니다. 

카카오(+10.7%)·고려아연(+11.0%) 등 자사주 소각주, 셀트리온(+7.5%) 등 바이오, 금양그린파워(+12.5%) 등 친환경주가 상대적으로 강세를 나타냈습니다. 

반도체 투톱의 급락과 더불어 대덕전자(-20%)·심텍(-18%) 등 소부장, 가온전선(-16.1%)·효성중공업 등 전력기기는 약세를 보였습니다. 

데이터센터 전력 비용 분담 이슈 등 노이즈가 상존하나, 

코스피 선행 PER 3.98배, 반도체 2.71배의 유례없는 극저평가와 펀더멘털을 고려할 때 수급 진정 후 안도 랠리 가능성이 높아 보입니다.

5. 내일(11/6) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 10월 비농업 고용보고서(실업률, 신규고용) 발표

외국인의 삼성전자·SK하이닉스 매도세 진정 및 선물 환매수 전환 여부 

코스피 5,300선 지지력 확보 및 코스닥 680선 회복 테스트 

미국 기술주 내 반도체 지수 반등 및 데이터센터 규제 불확실성 완화 

삼양식품, LIG넥스원, 파마리서치 등 주요 기업 실적 발표 

국제유가(WTI 88달러선) 및 미국 10년물 국채금리(4.8%대) 안정 지속성 

양 시장 매도 사이드카 발동 이후 기술적 반발 매수세 유입 강도

6. 오늘 장 마감 코멘트

“AI 투자 지속성에 대한 과도한 공포와 외국인 매물 폭탄이 극심한 수급 왜곡을 낳고 있습니다.” 

공포에 편승한 투매 자제 및 포지션 유지, 밸류에이션 바닥권 진입 대형주 분할 접근, 확실한 주주환원 공시 기업 중심 선별 전략이 유효한 시점입니다. 

단기 패닉셀 이후 지수의 5,300선 하방 지지력 안착 흐름을 주목할 필요가 있습니다.