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[이슈레터] 뉴스 속 주식 이야기를 전해드립니다!
- 인정앵커 / 2025.10.10 14:08
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- 조회수 446
- 댓글 0
띵동~ 이슈레터가 도착했습니다!!!!
그간 연휴 잘 보내셨나요~?
긴 연휴가 끝나고, 우리도 일상으로 돌아가고, 주식시장도 다시 활발하게 움직이기 시작했습니다!
오늘 오전 중에는 코스피가 사상 처음으로 3600선을 돌파하기도 했습니다!
그래서, 오늘은 반도체에 대해 이야기를 나눠볼까 합니다.
(오늘 오후 2시 기준)
요즘 전 세계 반도체 업계가 정말 뜨겁습니다.
특히 인공지능(AI) 전용 반도체 시장은 ‘미래 먹거리’로 꼽히며, 모든 IT 기업들이 눈독을 들이는 분야죠.
그런데 최근 미국의 AMD(Advanced Micro Devices) 가 큰 한 방을 터뜨렸습니다.
바로 오픈AI(OpenAI), 즉 챗GPT를 만든 그 회사와 새로운 협력 계약을 체결한 겁니다.
앞으로 5년 동안 오픈AI가 사용할 AI 반도체 칩을 AMD가 공급하기로 한 건데요.
이건 단순한 계약이 아닙니다.
지금까지 AI 반도체 시장은 거의 엔비디아(NVIDIA) 가 독점하다시피 했는데,
이제 AMD가 본격적인 경쟁자로 무대에 오른 것이죠.
쉽게 말해, 'AI 반도체 왕좌'를 놓고 엔비디아 vs AMD의 본격 대결이 시작된 셈입니다.
★ 그런데 왜 이게 ‘한국 반도체 시장’에도 중요한 소식일까?
여기서 흥미로운 포인트가 하나 있습니다.
AMD가 만드는 AI 반도체 칩에는 고성능 메모리(HBM) 같은 핵심 부품이 들어가는데요,
이 핵심부품이 바로 한국의 강점입니다!!!
현재 HBM 시장의 1, 2위는 삼성전자와 SK하이닉스이기 때문이죠.
즉, AMD가 오픈AI에 공급할 칩에 들어갈 메모리를 삼성이나 SK하이닉스가 납품할 가능성이 아주 높습니다.
만약 이 공급망이 실제로 연결된다면, 한국 반도체 기업들에게도 큰 호재가 될 수 있겠죠.
SK하이닉스는 엔비디아와, 삼성전자는 AMD와?
여기서 흥미로운 부분이 하나 있습니다.
SK하이닉스는 이미 엔비디아와 아주 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.
엔비디아의 최신 AI 칩인 ‘H100’, 그리고 차세대 ‘H200’에도
SK하이닉스의 HBM3, HBM3E 메모리가 들어가고 있죠.
그래서 하이닉스는 “엔비디아의 공식 메모리 파트너”로 불릴 정도입니다.
반면, 삼성전자는 AMD와의 협력에 공을 들이고 있습니다.
삼성은 엔비디아와의 거래 비중이 상대적으로 적은 대신,
AMD와의 기술 협력과 메모리 공급 테스트를 꾸준히 이어왔습니다.
이번에 AMD가 오픈AI와 손을 잡으면서,
삼성전자가 자연스럽게 이 공급망에 참여할 가능성도 커진 겁니다.
엔비디아 & SK하이닉스 VS AMD & 삼성전자
이런 식의 AI 반도체 동맹 구도가 서서히 만들어지고 있는 셈이죠.
그럼에도 불구하고, 이 시장의 규모가 커진다는 점은 오늘 SK 하이닉스도 밀어올렸습니다.
=> 결국 이번 AMD–오픈AI 협력은 미국 기업 간의 계약을 넘어,
한국 반도체 기업들의 미래 판도에도 큰 영향을 주는 사건입니다.
엔비디아와 AMD가 경쟁할수록, 그들의 칩 속에 들어가는 한국산 메모리의 가치도 더욱 높아질 것이니까요:)
앞으로 정말 '호황기'에 들어갈 반도체!
전략이 궁금하시다면~
오후 1시 40분 오마이주식에서 본!방!사!수! 부탁드립니다♥
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