5월 26일(화) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“미국과 이란의 극적인 휴전 협상 타결 기대감 속에 외국인의 대규모 매수세가 복귀하며 반도체·부품주 중심의 폭발적인 랠리! 

대외 지정학적 불확실성 완화와 유가·금리 안정이 증시의 2차 상승 동력을 자극하며 코스피 8,000선 안착에 성공한 하루” 

오늘 코스피는 장 초반부터 미국과 이란의 60일 휴전 연장 논의 소식에 힘입어 8,000선을 돌파한 후 강한 상승 흐름을 유지하며 마감했습니다. 

외국인이 코스피 시장에서 대규모 순매수(+7,321억)를 기록하며 지수 견인의 주역으로 나섰고, 기관도 전기전자와 운송장비 업종을 중심으로 매수세를 보였습니다. 

삼성전자(+2.71%)가 30만 원을 돌파하고 SK하이닉스(+6.58%)가 200만 원 선을 넘어서는 등 대형 IT주가 시장을 주도했으며, 

고부가 기판과 MLCC 수요 강세가 부각된 삼성전기(+17.52%), LG이노텍(+21.76%) 등 전자부품 업종이 급등세를 나타냈습니다.

3. 오늘(5/26) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 기대인플레이션 상승 우려에도 불구하고 

미국과 이란의 종전 협상 급진전 소식과 AI용 CPU 수요 호조 전망에 힘입어 테크주 중심으로 소폭 상승(다우 +0.58%, S&P500 +0.37%, 나스닥 +0.19%)했습니다. 

AMD(+4.01%), HP(+15.23%) 등이 강세를 보였고, 

호르무즈 해협 개방 및 대이란 제재 해제 기대감이 반영되며 국제유가(WTI -6.21%)와 미 국채 10년물 금리가 4.5%를 하회하며 안정세를 보였습니다. 

아시아 증시 전반에 위험선호심리가 확산된 가운데 일본과 대만 증시는 사상 최고가를 경신하며 강한 투자심리를 증명했습니다.

국내 증시는 코스피(8,047.71p, +2.55%), 코스닥(1,172.52p, +0.98%) 모두 지정학적 리스크 해빙 모드와 유동성 확대 기대감에 힘입어 크게 랠리했습니다. 

13거래일 만에 현선물 동반 순매수로 돌아선 외국인이 전기전자와 운송장비에 매수세를 집중시키며 지수를 강하게 밀어 올렸습니다. 

반도체 레버리지 ETF 출시를 앞둔 선취매 수급과 국민성장펀드 유동성 효과가 겹치며 코스피는 장중 8,100선 돌파를 시도했고, 

코스닥 역시 소부장 및 우주항공 테마가 강세를 보이며 상승 마감했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 미국과 이란의 60일 휴전 연장 MOU 논의(우라늄 농축 중단 및 호르무즈 해협 개방 포함)에 따른 글로벌 매크로 불확실성 완화와 유가 급락, 

그리고 외국인의 대규모 귀환(코스피 +7,321억)에 힘입어 대형주 주도의 강한 상승장을 연출했습니다. 

특히 27일 상장 예정인 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 2배 레버리지 ETF(신탁 원본 약 4조 원 규모) 출시를 앞두고 개인과 유동성 수급이 집중되며 

삼성전자(+2.71%)와 SK하이닉+6.58%)가 증시 상단을 크게 열었습니다. 

여기에 AI 인프라 확대로 고부가 기판 및 패키징 기술 경쟁력이 부각된 삼성전기(+17.52%)와 LG이노텍(+21.76%)이 폭발적으로 급등했고, 

대형 선박 수주 및 톤마일 증가 수혜가 이어지는 운송 업종도 front-line 실적 호조와 함께 견조한 흐름을 보였습니다. 

반면 지정학적 긴장 완화로 인해 한화에어로스페이스(-0.21%), LIG넥스원(-0.92%) 등 방산주는 상대적으로 차익매물이 출회되며 숨고르기 양상을 보였고, 

엔터 및 내수 유통 업종도 대형주로의 수급 쏠림 여파로 부진했습니다. 

수급 측면에서 연기금의 국내 주식 비중 상향과 국민성장펀드 유동성이 뒷받침되고 있어 대외 악재로 억눌렸던 매수 펀더멘탈이 되살아나고 있으며, 

당분간 실적 가시성이 높은 IT 하드웨어와 공급망 다변화 수혜주 중심으로 견고한 장세가 지속될 가능성이 높습니다.

5. 내일(5/27) 꼭 체크해야 할 이슈

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 2배 레버리지 ETF(총 16종) 신규 상장 및 장 마감 동시호가 수급 변동성 유의 

미국-이란 종전 협상 공식 합의문 서명 여부 및 호르무즈 해협 실질적 개방 일정 

외국인 유입 자금의 전기전자·운송장비 업종 매수 연속성 

미국 4월 PCE(개인소비지출) 물가지수 및 5월 소비자신뢰지수 발표 전 경계감 작동 여부

델(Dell), HP 등 글로벌 IT 하드웨어 업체들의 실적 발표와 AI PC 교체 수요 내러티브 강화 여부 

K뷰티 및 의류 OEM 업종(에이피알, 한섬 등)의 하반기 질적 성장세에 따른 외국인 기관 순환매 유입 여부 

코스피 8,100선 안착 및 코스닥 1,180선 추가 돌파 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“지정학적 리스크 완화와 초대형 ETF 유동성 공급이 맞물리며 IT 하드웨어 중심의 강한 지수 랠리가 시작되었습니다.” 

단기 수급 변동성이 커질 수 있는 레버리지 상품 상장일인 만큼 동시호가 변동성에 유의하되, 

실적 성장이 보증된 반도체 소부장과 공급망 다변화 수혜주 중심으로 포트폴리오를 다각화하는 전략이 필요합니다. 

주요 지수의 저항선 돌파 이후 매물 소화 과정을 차분히 지켜볼 필요가 있습니다.