6월 1일(월) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“젠슨 황 방한 빅딜 기대감과 역대급 수출 데이터 속 매수 사이드카 발동! 

반도체·피지컬 AI 중심의 극단적 대형주 독주, 코스닥은 금융위기급 수급 소외를 겪은 하루” 

오늘 코스피는 장 초반부터 폭발적인 매수세가 유입되며 8,800선을 돌파했고, 사상 최고가를 경신하며 시가총액 7,000조원 시대를 최초로 개막했습니다. 

기관과 개인이 반도체 단일종목 레버리지 ETF 및 대형주 수급을 강하게 받아내며 지수 상승을 견인했습니다. 

AI 반도체·피지컬 AI·대형 IT 서비스·전선 업종이 시장을 지배한 반면, 코스닥은 수급 블랙홀의 직격탄을 맞으며 4일 연속 하락세를 나타냈습니다.

3. 오늘(6/1) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 트럼프 대통령의 중동 휴전 MOU 수정안 요구 등 잠정 합의 마찰음에도 불구하고, 

델 테크놀로지스(+32.8%) 실적에서 확인된 강력한 AI 서버 수요와 소프트웨어 업종의 동반 강세에 힘입어 사상 최고치 랠리를 지속했습니다. 

다만 블루오리진 발사체 폭발로 인한 우주 섹터의 약세와 이란 핵협상을 둘러싼 대외 변수가 상존하는 양상이었습니다. 

유럽 및 아시아 주요 증시도 대체로 견조한 상승 흐름을 공유했습니다.

국내 증시는 코스피(8,788.38p, +3.68%)가 폭등세를 기록한 반면, 코스닥(1,050.03p, -2.30%)은 하락하며 철저한 양극화를 보였습니다. 

이번 주 예정된 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한에 맞춰 피지컬 AI 동맹 내러티브가 가속화되었습니다. 

산업부의 재투자 강조에 따른 삼성전자 이익공유제 리스크 소멸, 5월 반도체 중심의 역대 최대 수출 데이터가 강력한 상방 압력으로 작용했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 6월 초 젠슨 황 엔비디아 CEO의 방한 및 국내 대기업 총수 연쇄 회동 기대감과 

5월 수출 데이터 역대 최대 실적(877.5억 달러, YoY +53.2%) 발표에 힘입어 코스피 대형주로의 광기 어린 수급 쏠림이 재차 폭발했습니다. 

특히 HBM4E 12단 샘플 선제 출하 소식과 골드만삭스의 실적 전망 상향이 겹친 삼성전자(+10.1%)가 장중 시총 2,000조원을 돌파했고, 

SK하이닉스(+2.7%)도 동반 상승했습니다. 

여기에 엔비디아 GTC 파트너로 부각된 SK텔레콤(+11.5%), 엔비디아 인프라 스택 적용이 조명된 NAVER(+16.0%), 

피지컬 AI 동맹 전면에 선 LG전자(상한가)와 두산로보틱스(상한가)가 시장의 돈을 전부 쓸어 담았습니다. 

반면 전일 한국은행의 매파적 기준금리 인상 시사 충격이 지속되는 가운데 대형주 단일종목 ETF 상장발 자금 흡수 여파로 코스닥은 하락 종목 비율(ADR)이 47.9%까지 밀리며 

금융위기 및 코로나 팬데믹 수준의 극단적 저점 구간에 진입했습니다. 

연초 이후 코스피가 2배 폭등(YTD +101%)하며 역사적 과열 신호와 업종 양극화 부담이 동시에 고조되고 있으나, 

압도적인 메모리 단가 상승과 구조적 성장 체력이 대형주의 독주를 완벽히 정당화하는 장세입니다.

5. 내일(6/2) 꼭 체크해야 할 이슈

젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 일정 및 대기업 총수 간 피지컬 AI·로봇 빅딜 구체화 여부 

대형주 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 패시브 자금 쏠림 및 코스피 50일선 이격도(33.1%) 변동성 관리 

미국 5월 ISM 제조업 PMI 및 제조업 물가 지수 결과에 따른 6월 FOMC 점도표 경계감 

디앤디파마텍 MASH 임상 조직생검 서프라이즈(동시 개선률 33.2%) 이후 코스닥 바이오텍 저가 매수세 유입 여부 

가온전선, 대한전선 등 구글·아마존 데이터센터발 대규모 전력망 수주 모멘텀 지속성 

트럼프 대통령의 중동 휴전 MOU 수정 제안에 따른 이란 수뇌부의 맞대응 및 국제유가(WTI 88달러선) 추이 

코로나급 바닥(47.9%)까지 밀린 코스닥 ADR 지표의 기술적 숏커버링 및 비주도주 키 맞추기 시도 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“지수 폭등 속도와 업종 양극화가 주식 보유자들의 단기 수익 확정 욕구를 자극하는 구간입니다.” 

실적이 보장된 AI 반도체 코어 비중은 단단히 유지하되, 

악재 없이 수급 문제로만 단기 낙폭이 과도해진 코스닥 호실적 평가 종목들을 분할 매수 기회로 역이용하는 전략이 현명합니다. 

주초 극단적 변동성 구도 속에서 수급의 확산 여부를 주시할 필요가 있습니다.