7월 31일(금) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“마이크로소프트·아마존 등 빅테크 AI CAPEX 확증과 디레버리징 악성 매물 소화 속에 역대 최대 급등 폭을 기록한 하루! 

외국인 6.7조원 매수세 유입과 반도체·전자부품 폭등 속에 8월 시장 정상화에 대한 기대감이 대폭 강화된 시점” 

오늘 코스피는 장 시작과 동시에 1,000p 이상 폭등하며 6,590선을 돌파했고, 코스닥도 710선을 대폭 상향 돌파하며 양 시장 모두 매수 사이드카가 발동되었습니다. 

외국인(+6.7조) 대규모 순매수에 힘입어 시장은 그동안의 비이성적 폭락분을 단숨에 회복했습니다. 

삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 등 반도체 및 전자부품이 상한가 육박하는 폭등세를 보인 반면, 

극소수 대형주로 수급이 쏠리며 일부 중소형 테마주는 상대적으로 상승폭이 제한되었습니다.

3. 오늘(7/31) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 마이크로소프트(+15.5%)의 클라우드(Azure +43%) 실적 호조와 6월 PCE 물가 부합(YoY +3.7%), 레버리지 펀드 청산에 따른 숏스퀴즈 유입으로 

기술주 중심 폭등세(나스닥 +2.78%, 필라델피아 반도체 +8.19%)를 기록했습니다. 

마이크론(+18.4%), 샌디스크(+26.0%) 등 메모리주 급등과 아마존(시간외 +9.6%)의 CAPEX 상향 발표가 특징이었습니다. 

유럽·중국·일본 증시도 기술주 반등 및 지정학 위험 완화에 힘입어 일제히 강한 상승세를 보였습니다.

국내 증시는 코스피(6,595.45p, +17.91%), 코스닥(719.76p, +11.63%) 모두 역대 최대 상승 폭을 경신하며 폭등했습니다. 

외국인의 역대 최대급 순매수와 최태원 회장의 SK하이닉스 자사주 매수(약 48억원), 삼성전자의 2028년까지 메모리 공급 부족 제시가 폭등세를 견인했습니다. 

삼성전자(+20.3%), SK하이닉스(+23.7%), 삼성전기(상한가) 등 시총 상위 대형주들이 일제히 폭등했고, 

2차전지·바이오·로봇 등 성장주 전반으로 온기가 확산되며 장중 최고가 근접 마감했습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 미국 빅테크의 AI CAPEX 확증(MS, 아마존 등)과 시장 폭락의 주범이었던 레버리지 펀드(Situational Awareness)의 마진콜 악성 매물 소화, 

외국인 대규모 순매수(코스피 +6.7조원)에 힘입어 금융위기급 과매도 구간을 단숨에 벗어났습니다. 

특히 삼성전자(+20.3%)·SK하이닉스(+23.7%)·삼성전기(상한가) 등 반도체 및 전자부품, 에코프로(+10.8%) 등 2차전지, 

한화에어로스페이스(+6.8%) 등 방산, LG생활건강(+11.0%) 등 K-뷰티주가 동반 폭등했습니다. 

반면 일부 내수 소비주 및 고배율 테마주는 대형주로의 수급 쏠림 현상으로 상대적으로 오름폭이 제한적이었으며, 

시장에는 숏커버링 유입에 따른 수급 과열 여진이 남아 있습니다. 

미국 고용동향 발표, AMD 실적 등 대외 변수가 대기 중이나, 

주도주의 강력한 이익 신뢰성과 디레버리징 종료에 힘입어 8월 증시의 본격적인 복원력 전개가 이어질 가능성이 높아 보입니다.

5. 다음주(8/3) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 7월 고용동향 보고서 발표 및 경기 연착륙 여부 

AMD, 팔란티어, 캐터필라 등 핵심 테크 및 인프라 기업 실적 발표 

외국인 수급 연속성 및 기관의 매수세 전환 여부 

삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 주도주 숏스퀴즈 이후 거래대금 추이 

단일종목 레버리지 ETF 예탁금 상향 적용에 따른 수급 안정화 여부 

미 국채금리(10년물 4.6%대) 및 국제유가(WTI 83달러선) 안정세 지속 여부 

코스피 6,600선 안착 및 코스닥 720선 추가 돌파 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“실적 신뢰성과 수급 악재 해소에 기반한 역사적 대반격이 전개되었습니다.” 

반도체·2차전지 등 핵심 실적 주도주 중심 비중 유지, 단기 폭등에 따른 차익 매물 소화 구간 대비, 펀더멘털 및 수급 중심 선별 전략이 유효한 시점입니다. 

주요 지수의 역사적 바닥 확인 후 추가 복원력 형성 흐름을 주목할 필요가 있습니다.