8월 3일(월) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“역사적 대폭등 이후 대형주 차익 매물 출회와 엔캐리 경계감에 코스피 숨고르기! 

코스닥은 로봇·바이오·MLCC 중심 순환매 속 매수 사이드카 발동하며 8월 회복 장세의 기틀을 마련한 하루” 

오늘 코스피는 지난 금요일 역대 최대 급등 이후 반도체 대형주 중심으로 차익 매물이 출회되며 6,250선으로 하락 마감했으나, 

코스닥은 730선을 상향 돌파하며 강세 흐름을 보였습니다. 

외국인과 기관의 매도세 속에 삼성전자(-8.8%)·SK하이닉스(-8.8%)가 약세를 보인 반면, 코스닥은 로봇·제약바이오 업종으로 수급이 이동하며 온기가 확산되었습니다. 

로봇·바이오·화장품·원전 등 중소형주 및 순환매 테마주가 강세를 보인 반면, 반도체 대형주·2차전지 대형주는 상대적으로 약세를 나타냈습니다.

3. 오늘(8/3) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 아마존(+15.3%)의 AWS 호실적과 AI 투심 회복, 

트럼프의 이란 공습 보류 및 협상 재개 소식에 힘입어 상승세(나스닥 +1.00%, S&P500 +0.70%)를 기록했습니다. 

미 국채 10년물 금리 상승(4.7%대)과 키옥시아 실적 가이던스 여파로 반도체주는 혼조세를 보였으나, 빅테크 호실적이 하단을 지지했습니다. 

유럽·중국 증시는 지정학적 리스크 완화 속에서 보합권 등락을 보인 반면, 일본 증시는 미-일 외환 개입에 따른 엔화 강세(156엔대) 여파로 하락했습니다.

국내 증시는 코스피(6,257.45p, -5.12%)가 차익 매물 출회로 하락했으나, 코스닥(737.35p, +2.44%)은 매수 사이드카가 발동되며 차별화 장세를 보였습니다. 

7월 수출 호조(989억달러, +62.8%) 및 반도체 수출 급증(+178.8%) 등 펀더멘털은 견조했으나, 엔캐리 청산 경계감과 연준 인사들의 긴축 발언이 코스피 상단을 제약했습니다. 

다만 코스닥 시장에서는 유니트리 상장 모멘텀에 따른 로봇주(레인보우로보틱스 +5.9%)와 펩트론(상한가) 등 헬스케어, 화장품, 원전주가 강세를 끌었습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 지난 금요일 역사적 급등(+17.91%)에 따른 차익실현 매물과 미-일 동반 환율 개입에 따른 엔캐리 포지션 축소 우려, 

외국인·기관의 정방향 매도세(코스피 외국인 순매도, 기관 순매도)로 인해 코스피 지수가 일시적 숨고르기 양상을 나타냈습니다. 

특히 삼성전자(-8.8%)·SK하이닉스(-8.8%) 등 반도체 투톱과 에코프로비엠(-6.5%) 등 2차전지 대표주가 약세를 나타냈습니다. 

반면 펩트론(상한가)·리가켐바이오(+10.4%) 등 제약바이오, 로보티즈(+21.9%)·레인보우로보틱스(+5.9%) 등 로봇, 

에이피알(+5.6%) 등 화장품, 효성중공업(+6.5%) 등 전력기기 업종은 강한 반등세를 보였습니다. 

7월 신용잔고 대폭 감소(-3.2조원)와 레버리지 ETF 규제 효과로 수급 매물 바닥이 확인된 만큼, 

당분간 미 고용지표 및 실적 모멘텀에 기반한 종목별 순환매 장세가 이어질 가능성이 높아 보입니다.

5. 내일(8/4) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 7월 JOLTs 구인이직 보고서 및 ISM 제조업 PMI 발표 

팔란티어(PLTR), AMD, 샌디스크 등 미국 핵심 테크 기업 실적 발표 

한국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 및 한은 금리 경로 전망 

외국인·기관 수급의 코스닥 순환매 연속성 여부 

SK하이닉스 ADR 상장 관련 정보 공개 제한(블랙아웃) 해제 및 주주환원책 공시 여부 

미 국채금리(10년물 4.7%대) 및 국제유가(WTI 80달러선) 지정학 협상 추이 

코스피 6,300선 회복 및 코스닥 750선 추가 돌파 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“단기 폭등 이후의 건강한 수급 숨고르기 속에서 코스닥 중심의 순환매가 활발히 전개되고 있습니다.” 

낙폭 과대 우량주 및 실적 모멘텀주 중심 분할 접근, 단기 급등 테마주의 이익실현, 수급 및 뉴스 중심 선별 전략이 유효한 시점입니다. 

지수의 변동성 축소와 함께 업종별 회복력 강도를 주목할 필요가 있습니다.