8월 7일(금) 한 장으로 정리하는 [한대리 증권뉴스]

1. 숫자로 보는 오늘의 시장

2. 한 대리의 한 줄 평

“미국 고용지표 발표를 앞둔 관망세와 유가·금리 상승 속 소폭 약보합 마감! 

대형 반도체주 숨고르기 속에서도 태양광·2차전지·뷰티·유통 등 개별 실적주 및 비반도체 순환매 장세가 이어진 하루” 

오늘 코스피는 외국인(-1.1천억)과 기관(-2.2천억)의 관망세 속에 6,250선 부근에서 약보합 흐름을 보였고, 코스닥도 5거래일 연속 상승 후 숨고르기 양상을 나타냈습니다. 

외국인·기관 동반 매도세 속에서도 미 폴리실리콘 관세 수혜를 입은 태양광, 

LFP 양극재 장기공급 계약 호재가 터진 2차전지, 2분기 호실적을 발표한 BGF리테일·카카오 등 개별 모멘텀주가 시장을 지지했습니다. 

태양광·2차전지·화장품·유통 등 비반도체 실적주가 강세를 보인 반면, SK하이닉스(-3.1%) 등 일부 반도체주와 자동차·조선 업종은 상대적으로 약세를 나타냈습니다.

2. 오늘(8/7) 마켓 브리핑 (글로벌/국내 증시)

지난 글로벌 증시는 알파벳(-1.3%)의 대규모 회사채 발행(250억달러)에 따른 미 국채금리 상승(10년물 4.68%)과 이란의 호르무즈 통항 제한 법안 검토 소식에 따른 

유가 급등(WTI 77.29달러, +2.75%) 여파로 다우(-0.85%), 나스닥(-0.06%) 등 주요 지수가 약보합 마감했습니다. 

스페이스X(+6.14%)는 대규모 보호예수 해제 악재를 딛고 급등세를 보였으나, 샌디스크(-6.81%)·웨스턴디지털(-13.03%)은 가이던스 실망에 따른 매물 출회가 지속되었습니다. 

유럽 및 아시아 증시도 미 고용보고서 발표를 앞두고 중동 지정학 리스크 재부각에 따라 대체로 관망세를 보였습니다.

국내 증시는 코스피(6,258.77p, -0.60%), 코스닥(798.81p, -0.36%) 모두 3연속 사이드카 발동 이후 숨고르기 양상을 보이며 소폭 하락 마감했습니다. 

외국인 현물 매도세 속에서도 한화솔루션(+25.0%)·OCI홀딩스(+1.8%) 등 태양광주가 미국 관세 반사이익 기대감에 급등했고, 

포스코퓨처엠(+3.5%)·삼성SDI(+4.2%)·엘앤에프(+21.0%) 등 2차전지주도 대규모 장기공급 합의 및 흑자전환 호재에 급등했습니다. 

카카오(+4.1%)는 2분기 실적 서프라이즈로 강세를 이어갔으나, NAVER(-6.2%)는 실적 부진 여파로 급락하며 인터넷 플랫폼 간 차별화가 진행되었습니다.

4. 시장 해설

오늘 시장은 미국 고용보고서 발표를 앞둔 경계감과 이란의 호르무즈 해협 적대국 선박 통항 금지 법안 검토에 따른 

유가·금리 상승, 외국인 수급 일시 정체에 힘입어 상단이 제약되는 모습을 보였습니다. 

특히 SK하이닉스(-3.1%) 등 반도체 대형주와 현대차(-2.3%) 등 자동차, 레인보우로보틱스(-7.2%) 등 로봇주에서 차익실현 매물이 출회되었습니다. 

반면 미국 정부의 폴리실리콘 15% 관세 서명에 따른 한화솔루션(+25.0%), LFP 양극재 장기공급 계약의 포스코퓨처엠(+3.5%), 

2분기 역대 최대 실적을 달성한 BGF리테일(+13.0%) 및 카카오(+4.1%) 등 실적 모멘텀주가 강세를 나타냈습니다. 

미 연준 인사들의 매파적 발언과 유가 반등 등 대외 변수가 상존하나, 코스피 12개월 선행 영업이익 추정치(1,200조원) 상향과 

PER(5.1배) 저평가 매력이 견조하여 비반도체 순환매 중심의 강세 기조는 유지될 전망입니다.

5. 다음주(8/10) 꼭 체크해야 할 이슈

미국 7월 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 발표 일정 

이란의 호르무즈 해협 통항 제한 법안 추진 경과 및 국제유가(WTI) 추이 

외국인 수급의 코스닥 및 비반도체 업종 연속 유입 여부 

한화솔루션, OCI홀딩스 등 태양광주 및 2차전지주 추가 상승 모멘텀 유지 여부 

미국 FCC의 중국산 광트랜시버 규제 수혜 관련 광통신주 변동성 점검 

삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주의 밸류에이션 과매도 구간 저가 매수세 유입 여부 

코스피 6,300선 재돌파 및 코스닥 800선 재안착 여부

6. 오늘 장 마감 코멘트

“매크로 노이즈에 따른 대형주 숨고르기 속에서 실적 우량주 중심의 순환매가 강화되고 있습니다.” 

반도체 등 기존 주도주는 과도한 매도보다 보유 유지가 유효하며, 태양광·2차전지·뷰티·유통 등 실적이 뒷받침되는 비반도체 업종으로의 분할 접근 전략이 유효한 시점입니다. 

주말 동안의 중동 지배적 변수 및 미 고용지표 발표 후 수급 변화를 관망할 필요가 있습니다.